Junta de arranque · Onboarding · 11 ago 2026
Arranquemos
este camino juntos.
Hoy arranca el mes 1 de Nico en Ciruderm. El objetivo de esta sesión: entender a fondo cómo venden y cómo usan Odoo, dejar claro de dónde partimos y a dónde vamos, y levantar juntos lo que Nico necesita para empezar a aprender su empresa.
Para qué es esta junta
Hoy venimos a escucharlos.
Es nuestra primera sesión para conocerlos a fondo: entender cómo trabajan hoy, para saber qué podemos mejorar juntos y cómo conectar a Nico.
1
Entender su proceso comercial actual, de punta a punta: de dónde llegan los leads hasta que se cierra la venta.
2
Ver cómo usan Odoo hoy: qué registran, qué es manual, qué les gustaría mejorar.
3
Ver juntos los accesos que vamos a necesitar (Odoo, Meta, WhatsApp, su plataforma).
4
Definir la contraparte técnica y el canal de trabajo, y comprometer fechas.
El punto de partida · Objetivos
Lo que queremos lograr juntos.
El punto de partida de esta sesión: alinear los objetivos comerciales y entender su operación para conectarla con Nico.
Aprovechar su base de contactos
Tienen una base amplia con mucho potencial. El objetivo es trabajarla mejor y de forma constante.
Seguimiento oportuno
Que cada oportunidad que llega de las campañas reciba atención y un siguiente paso claro.
Sacarle más provecho a Odoo
Reportes más claros y mejor sincronización con sus otros sistemas, con menos trabajo repetido.
Su plataforma propia como base
Web, App y e-commerce nativos, con registro por cédula profesional. Nico se conecta a ese ecosistema.
El foco del mes 1
Nico apoya tu operación comercial.
Nico es la primera capa de automatización de su operación comercial. En la Fase 1 nos enfocamos en el seguimiento de leads y en conectar bien Odoo.
Pre-filtra y atiende
Nico recibe y precalifica en WhatsApp los leads que llegan de sus campañas.
Reporta
Dice qué está pasando: qué oportunidades detecta y en qué estado va cada una.
Asigna
Entrega cada oportunidad al área o asesor correcto, con su historia completa.
Da trazabilidad
Todo aterriza en Odoo con su origen. Un dashboard para ver la operación en un solo lugar.
El foco de esta fase: seguimiento y trazabilidad de leads, y un Odoo bien conectado.
El puente · Marketing ↔ Nico
Las campañas traen; Nico atiende y da seguimiento.
Las campañas con objetivo comercial salen a buscar médicos que se sumen a su portafolio. Y cuando ese doctor escribe, ahí entra Nico.
Ejemplo real del flujo
- Doctor ve una campaña y escribe: "Estoy interesado."
- Nico lo atiende, le manda el catálogo en PDF y resuelve sus dudas.
- El doctor pide: "Pásame con un asesor."
- Nico lo precalifica y hace el handoff al asesor con toda la historia.
Qué recibe el asesor
- "Este doctor ya está precalificado."
- Su historia: qué preguntó y qué se le contestó.
- El link / la ficha para tomarlo desde donde esté.
- "Tómalo y avísanos cómo te va" → queda registrado en Odoo.
La regla: si es atraer y comunicar → Marketing (Oficina Extendida). Si es dar seguimiento, filtrar y aportar trazabilidad → Nico. Cada esfuerzo, en su lugar.
Nico se adapta · Canal, campaña y objetivo
Un Nico distinto para cada objetivo.
Según el canal, la campaña y su objetivo de conversión, Nico ajusta su comportamiento comercial y hacia dónde lleva al doctor.
Descargar la App
Si la campaña busca que descarguen la App y compren en su tienda, Nico guía hacia ahí y esa conversión se mide.
Ir al sitio web
Si el objetivo es la tienda en línea del sitio, Nico lleva al doctor a la web.
Pasar con un asesor
Si el objetivo es precalificar, Nico filtra y hace el handoff al asesor con toda la historia.
Menú de opciones (mix)
Nico puede ofrecer el menú: "tengo App, tengo sitio web, o si prefieres te paso con un asesor", y deja que el doctor elija.
Cómo se ve el flujo completo
Una sola pista, de la campaña al cierre.
Origen
Campaña
Objetivo comercial: atraer médicos
→
Canal
WhatsApp
El doctor escribe
→
Cerebro
Nico
Atiende, precalifica, manda catálogo
→
Visibilidad
Dashboard
Vista de la oportunidad y su estado
→
Cierre
Asesor
Toma el lead precalificado
→
Registro
Odoo
Trazabilidad completa
Loop de datos: los leads que sí calificaron se devuelven a Meta para que la pauta que gestiona Marketing sea cada vez más precisa. Nico observa este funnel y se hace más experto con el tiempo.
Hacia dónde vamos · Plan del mes 1
Cuatro semanas para dejar a Nico en operación.
Cada semana avanzamos en paralelo: lo que construimos de nuestro lado y lo que vamos necesitando del suyo. Mientras más a tiempo lleguen los accesos, más rápido avanza todo.
Semana 1 · días 1 a 5
Arranque y accesos
Alta del proyecto, inicio de auditoría de Odoo y e-commerce, definición de contraparte técnica y canal de trabajo (recomendamos Slack).
Semana 2 · días 6 a 10
Auditoría y conexión
Reporte de auditoría, alta del número de WhatsApp, Odoo enlazado a Nico, reglas de calificación.
Semana 3 · días 11 a 15
Cerebro y dashboard
Cerebro de Nico (voz, catálogo, cadencias), dashboard conectado a Odoo, inbox con control humano y handoff definido.
Semana 4 · días 16 a 20
Pruebas y arranque
Pruebas en seco, capacitación al equipo y junta de cierre del mes 1 con los 5 entregables demostrados.
Los 5 entregables del mes 1
Lo que te entregamos al cerrar.
1 Reporte de auditoría
Estado actual de Odoo y e-commerce, y del flujo que hoy exige ajustes manuales.
2 Odoo + WhatsApp conectados
Odoo enlazado a Nico, con número de WhatsApp dedicado activo y verificado.
3 Cerebro de Nico listo
Configurado con las reglas de calificación y el catálogo cargados.
4 Dashboard en vivo
Portal comercial conectado a Odoo para ver la operación en un solo lugar.
5 Equipo capacitado
Sesión de capacitación con su equipo para operar Nico y el dashboard.
→ La junta de cierre
El entregable final: una sesión donde te demostramos los 5 puntos funcionando y definimos juntos la fase 2.
La meta · A dónde llegamos
Que cada oportunidad avance y se vea.
Al cerrar el mes 1
- Odoo conectado y mejor sincronizado.
- Cada lead con su origen y trazabilidad, de la campaña al cierre.
- Nico atendiendo y precalificando en WhatsApp.
- Un dashboard para ver la operación comercial en tiempo real.
Hacia el semestre
- Mayor visibilidad de lo que pasa comercialmente.
- Un funnel bien diseñado, con handoffs claros.
- Nico aprende de su operación y se hace más experto.
- Una base sólida para seguir mejorando la operación por fases.
Es como dar de alta a un nuevo integrante del equipo: en el mes 1, Nico aprende su empresa.
Qué necesitamos de ustedes · Inventario de arranque
Empecemos a levantar los accesos.
Con estos insumos arranca todo el mes 1. Mientras más pronto los tengamos, más pronto queda Nico operando. Lo ideal: un responsable por bloque. (Casillas interactivas, clic para marcar en vivo.)
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Odoo, usuario admin / APITipo, versión y estado actual. Es lo primero que se audita.
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Meta Business Manager, adminPara el loop de datos de leads calificados a Meta.
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WhatsApp Business, número + estatusDecisión clave: ¿número nuevo o migración? ¿verificados en Meta?
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API / documentación de tienda y AppCómo está construida su plataforma. En su web solo va el código de WhatsApp.
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Catálogo, precios y condicionesDe aquí aprende el cerebro de Nico.
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Reglas de calificaciónQué hace a un médico un lead calificado: decisor, producto, volumen, presupuesto, fecha.
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Responsables de ventas (handoff)Quién recibe cada lead calificado y cómo lo llaman internamente.
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Legal · sector médicoAviso de privacidad vigente (LFPDPPP 2025) y qué datos de salud NO capturar. Ciruderm = Responsable; Nico = Encargado.
Lo técnico en su web es mínimo: ustedes tienen su área de TI; lo único que necesitamos colocar en su página es el código de WhatsApp.
Cómo trabajaremos
Consultoría en vivo, con control humano.
Slack, nuestra recomendación
Hoy operan mucho por WhatsApp. Slack + Nico es una gran combinación para ordenar la operación interna; si lo eligen, los acompañamos en el onboarding a Slack. Ustedes deciden.
Nada se manda solo
Inbox con control humano: Nico propone y atiende, pero la supervisión es de ustedes. Nico no da diagnóstico ni consejo médico.
Cierre · Próximos pasos
Y de aquí, ¿por dónde seguimos?
Estos son los siguientes pasos para arrancar. Los vemos juntos, con calma, y los vamos acomodando a su ritmo.
- Definir quién de su equipo nos acompaña con los accesos (Odoo, Meta, WhatsApp).
- Ponerle fecha a esos accesos, para que Nico pueda empezar a aprender la empresa.
- Platicar lo del número de WhatsApp: si usamos uno nuevo o migramos el que ya tienen.
Lo de hoy es sencillo: nosotros venimos a entender bien cómo trabajan, y ustedes nos abren la puerta de Odoo. Con eso, arrancamos con buen pie.
NICO